上海佳豪拟13.55亿收购金海运 欲拓展军工装备市场
2015-8-24 9:35:12 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

8月20日晚间，上海佳豪发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购金海运。100%股权，此次交易价格为13.55亿。
    根据收购草案，上海佳豪拟以13.96元/股价格发行1.29亿股，其中向金海运执行董事李露发行5000万股用以支付交易对价；向刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源发行7894万股，配套资金总额不超过11亿元，股募集配套资金将用以支付发行费用、交易对价并补充上海佳豪、金海运流动资金。此次交易完成后，李露将持有公司5000万股，将以13.2%的持股比例成为公司第二大股东。由于深交所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
    据介绍，金海运主要从事高性能高分子材料制品、海空装备产品的研发、生产及销售。目前，金海运持有武器装备科研生产许可证、军工保密二级资质和总装备部武器承制单位资质，并通过军工产品质量体系认证。产品主要包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途，客户为军方及公务部门。
    上海佳豪主要从事船舶与海洋工程设计业务、船舶工程总承包EPC 业务、工程监理、游艇业务、天然气销售及配套。为进一步完善上市公司产业链，应对行业周期性风险，上海佳豪上市以来，积极布局游艇业务及天然气销售及配套业务，并大力发展船舶工程总承包EPC 业务。标的公司金海运为一家从事船用救生设备及特种装备的军工高新技术企业，客户多为军方及公务部门。本次交易后，上海佳豪将进入军用及公务用船用设备制造领域，实现双引擎发展。
    上海佳豪表示，此次交易后，公司将进入军用及公务用船用设备制造领域，进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。另一方面，公司和标的公司在产业链上具有显著的协同效应，双方在销售渠道和产业链上具有互补的作用。