中国船舶集团成功发行30亿元公司债券
2020/4/28 10:42:14 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

4月24日，中国船舶集团2020年第二期公司债券在上海证券交易所成功发行，规模30亿元，期限3年期，票面利率2.38%。该笔公司债券创下了国内2年期以上公司债券发行价格历史新低，彰显了资本市场投资者对集团公司的高度认可。

    本次债券发行由中信建投作为牵头主承销商和簿记管理人，中信证券、海通证券、光大证券和兴业证券作为联席主承销商。中国船舶集团财务金融部抓住市场利率下行的有利窗口，联合承销商团队和各中介合作机构通力协作，有序推进债券发行工作，在一周左右时间成功通过上交所预审，达到可发行状态。通过采取提前做好机构投资者沟通、根据市场状况调整发行策略、优化线上簿记流程等有力措施，最终实现认购全场倍数达3.1，保障集团公司以同期限最低票面利率成功募满30亿元。筹集资金将用于债务置换及补充流动资金，保障集团公司日常资金需求。

    此次成功发行公司债券，进一步稳固了中国船舶集团在资本市场的地位，有助于集团公司优化债务结构、降低融资成本，全力以赴打赢疫情防控阻击战与科研生产攻坚战，实现高质量发展。