钻井船成为海洋工程装备市场热点
2012-2-16 21:23:40 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

2011年以来，海工装备市场延续了2010年下半年的活跃行情，钻井装备成交量继续放大，钻井船成为当前市场的热点。

钻井船订单呈现出爆发式增长

截至5月中旬，全球成交各类钻井装备合计56座/艘，合同总额约229亿美元，无论订单数量还是合同金额均已远远超过2010年全年成交量。钻井装备建造市场的活跃不仅仅在于自升式钻井平台的持续活跃，更为引人注目的是钻井船建造市场的火爆。2011年以来，全球钻井船新接订单数量已达24艘，超过历史上任何一年的成交量。由于钻井船单价很高，因而其合同金额巨大。目前，钻井船新接订单143亿美元，钻井船的大量成交有力的支撑了海工装备市场的持续复苏。

韩国船厂继续垄断钻井船市场

这一波订造高潮中，韩国企业继续垄断钻井船市场，三星重工接获7艘钻井船订单，现代重工接获6艘，大宇造船与海洋工程公司接获4艘，合计承接钻井船订单达17艘。另外7艘钻井船订单为巴西南大西洋船厂获得，显然巴西南大西洋船厂获得订单仰仗了韩国三星重工的技术支持。2005年，巴西南大西洋船厂由巴西Camargo Correa、Queiroz Galvao两家建筑公司和韩国三星重工共同出资成立，三星重工以其在钻井船领域强大的设计与建造能力为其提供巨大的技术支持。因此，可以说当前钻井船建造市场依然是韩国的天下。

巴西南大西洋船厂钻井船订单来自其本国船东Sete Brazil公司，该公司是巴西国有银行Caixa Economica Federal和巴西国家石油公司的合资公司，前者拥有90%的股权，后者拥有10%的股权。这7艘钻井船是巴西国家石油公司28座钻井装备中的一部分，建成后将全部出租给巴西国家石油公司，日租金在43万美元至47.5万美元之间，首艘船预计于2015年交付。

表1 钻井船订单构成（按建造商）

钻井船船东来自不同投资主体

分析订造钻井船的船东构成，其中既有大、中、小型钻井合同承包商，也有以国家石油公司为背景的船东。国际大型钻井合同承包商方面：1月份，美国Noble公司在现代重工订购了2+2艘钻井船订单，船价为5.15亿美元/艘，并于3月初行使第1艘钻井船的选择权，这样今年以来Noble订购的钻井船总数达到3艘。此外，美国Diamond Offshore公司在现代重工订购了1+1艘钻井船订单，船价为5.2亿美元/艘，挪威Seadrill公司在三星重工形势选择权再次订造1艘钻井船。中小型钻井合同承包商方面：3月初，挪威Aker钻井公司在韩国大宇造船订购了2艘钻井船订单，预计分别于2013年10月和12月交付，船价为5.3亿美元/艘，美国Atwood Oceanics公司在大宇造船订购了1艘钻井船。以国家石油公司为背景的船东方面：韩国国家石油公司为首的财团在大宇造船订造1艘钻井船外，Sete Brazil公司为巴西国家石油公司量身订造7艘钻井船。

表2 钻井船订单构成（按订造商）

多重因素共同铸就当前市场兴旺

分析钻井船的订造热潮产生的原因，是多重因素共同推动产生的结果，具体而言主要有以下几个方面：

一是金融危机后钻井船订造活动被推迟。金融危机爆发后，油气需求下降，油价暴跌加之银根收紧，许多海洋油气开发项目推迟，油气勘探和生产活动受到极大抑制，从而导致运营市场大幅下滑，并传导至建造市场，许多钻井船订造计划业因此搁浅或推迟。

二是深水油气田开发刺激新需求产生。在未来海洋石油开发中，深远海发展潜力较大，500-1500米水深油气田数量目前正在生产的为192个，而待开发的油气田数量为266个，1500米以深油气田数量目前正在生产的为55个,而待开发的油气田数量为132个，可见未来进入开发行列的深水和超深水油气田的数量将大幅增加。

三是钻井船良好的机动性和较大的变载荷使其具有一些独特的优势。钻井船具备自航能力，是移动式钻井装置中机动性最好的一种，移动灵活，停泊简单，适用水深范围大。钻井船有较大的可变载荷，因此可以承载更多的作业工具和物资，可大大减少对海工辅助船舶的依赖。

四是当前的低船价也为船东订船提供了一定的动力。目前钻井船船价多在每艘5.5-6.0亿美元之间，这仅与钻井船上一轮订造高峰刚刚开始时的2006年的船价水平本相当，大大低于2007年-2009年约7亿美元的平均船价，因此较低的船价也在一定程度上促使船东考虑订船。

五是美国墨西哥湾深水钻井许证颁发为深水油气开发松绑。继2月28日美国Noble公司获准在密西西比州Canyon 519区块2号井从事旁通钻井作业后，又有5个深水钻探许可证颁发，表明美国当局在深水油气开发方面的禁令有所松动，这使油气和钻井公司看到希望。在2011年以来下单订造钻井船的6个船东中就有3个来自美国，Noble即为之一。

钻井船市场后市表现谨慎乐观

当前钻井船建造市场异乎寻常的火爆场面的确体现了需求来源的多样性，完全满足需求还需要一定量的订单，因此火爆场面还可望得到延续。不过由于当前钻井船运营市场表现尚不尽如人意，且今年面临较大的交付压力，（根据Rigzone数据，2011年有20艘钻井船交付，为历史交付最多的年份），因此运营市场可能并不能马上重返高位，这在一定程度上对建造市场会造成不利影响。另外，经过前期大量成交，部分需求得以消化，也已积累了一定手持订单（49艘）。从另外一个角度分析，如果后三个季度都能保持同样的水平，那么全年的成交量将达80艘，因此即使再乐观的估计恐怕也难保一年内有如此多的钻井船订单产生。综合分析，各种理由都表明钻井船建造市场不会一直保持当前的高水平，这可能为一波建造高潮，或许在下半年会出现一定回落。

韩国仍将继续占据市场主导地位

当前火爆的钻井船市场和良好发展前景让韩国以外的部分国家瞄向这块蛋糕，意欲从中分得一块。巴西依靠本国丰富的海洋油气资源、海工装备本土化战略和韩国等其他国家的技术支持已开始涉足钻井船建造领域。中国也依靠自身强大的船舶设计及建造能力积极进军钻井船建造市场，如大连中远船务除正在建造一艘钻井船外，目前正与挪威Inocean合作开发一种紧凑型深水钻井船，预计在2014年第1季度首制船将会诞生。

不过，目前其他国家的多数船厂尚不具备现代钻井船的设计与建造能力，也缺少建造业绩与经验。而三星重工、现代重工和大宇造船在钻井船领域均具有突出的建造业绩和强大设计与建造能力，这为其继续承接和完成钻井船提供了得天独厚的条件。尤其是在新造船市场后危机爆发后，韩国船厂更是积极调整企业发展战略，把战略重心转向高附加值船型和海工装备，不断加大超大型集装箱船和LNG船等在高附加值货运商船船型优化升级和市场开发力度，并大力开发海工装备和开拓海工装备市场。显然，在当前船舶市场竞争日趋激烈的情况下韩国造船巨头显然不会轻易放弃钻井船这块传统宝地，它们将进一步优化设计与建造技术，提高建造水平和效率，从而加大进入壁垒，阻止其他竞争者进入。因此，短期内其他国家的船厂很难大举进入，韩国船厂在一定时间内仍将继续占据主导地位。