未来浮式生产装置市场不容乐观
2014-5-20 9:19:37 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

一个浮式生产装置的EPC合同轻易就能超过10亿美元，像FPSO EPC合同甚至能达到30亿美元。总之，这通常是一个20亿美元至30亿美元之间的市场。但是如下所述的一些不利因素，可能会影响到浮式生产装置未来的发展机会。

规划中的浮式生产装置项目

据5月初统计，规划中的浮式生产装置项目共计243个，其中57%的项目涉及FPSO，23%涉及FLRU，16%涉及油/气浮式生产装置，5%涉及FSO。

巴西、非洲及东南亚是浮式生产装置项目最集中的区域，其中巴西近50个项目，非洲49个，东南亚46个，这三个区域占全球浮式生产装置项目总数的60%。

其中25%的项目处于发展的最后阶段。这些浮式生产装置项目要么进入FEED阶段，要么进入承包商预审阶段，或者进入招标/谈判阶段。预计将于2~3年内授出浮式生产装置建造和运营合同。剩余的75%项目处于早期阶段，估计还要超过3年的时间方能授出合同。

浮式生产装置内在驱动因素

目前大量浮式生产装置规划项目显然为未来浮式生产装置订单展望提供正能量。然而，是否获得订单受到未来潜在的市场状况的影响。目前来看，未来浮式生产装置订单展望的基本面普遍乐观。

世界石油和天然气需求不断增长，原油价格仍然维持在100美元至110美元之间，深水钻井平台的利用率也较高。

不过，由于陆地页岩气、石油天然气供应竞争激烈，能源公司一直削减资本支出，深水钻井市场在最近不被看好。

比较积极的一方面是，在过去20年全球石油需求平均年增长1.4%，金融危机后的两年除外。目前石油需求比去年同期有所增长，普遍预计未来石油需求将继续增长。

国际能源机构认为，世界石油需求到2035年增长至101万桶/天，比目前增长了11%。此外，全球天然气市场需求也越来越大，1980年至2010年间，天然气消费量增加了一倍，在过去10年，年均增长13%，仅2009年全球天然气消费量因金融危机而下降。国际能源机构认为，到2040年，世界天然气消费量维持在1.7%的年均增长率。埃克森美孚预计在2010年至2040年期间的天然气需求增长65%。

非常规石油和天然气开发

但是非常规石油和天然气资源正在改变供应格局。采用水平钻井和水力压裂开采夹杂在页岩、粉砂岩和泥岩的石油和天然气资源，以及从油砂中生产石油，已经成为能源巨大的供应源。

没有任何地方的非常规石油和天然气开发比北美更快。2011年至2014年期间，美国和加拿大的石油产量同比增长39%，这主要是美国页岩/致密油产量和加拿大油砂产量激增的结果。目前美国和加拿大石油产量占非欧佩克石油产量的比例从2011年的22%上升至27.6%。

由于受到土地权、钻探设备、环保因素以及水力压裂技术的限制，美国以外的页岩/致密油和页岩气的生产发展一直比较缓慢。但是页岩气革命肯定会从美国扩散开来，机会太大，不容忽视。环保影响评估报告显示，全球页岩/致密油共计3450亿桶，占全球石油储量的10%；全球页岩气资源总量7299TCF，占全球天然气储量的32%。

全球页岩气生产正在改变全球天然气供应，并威胁LNG在气体供应的主导地位。而页岩气和页岩油主要集中在北美。

美国页岩气生产预计在未来10年将增长52%。到2024年，美国页岩气供应将从目前的61%上升到71%，届时美国页岩气产量将达22.5 TCF，超过目前卡塔尔天然气产量的3倍。

美国天然气产量一部分将用于出口。英国石油公司预计，美国将在2016年成为液化天然气净出口国，到2035年液化天然气净出口量将达11.2 Bcf/d。埃克森美孚看到了美国从天然气净进口国到净出口国的转变，并预计在2020年，美国天然气生产赶不上世界的需求。

对深水项目投资的冲击

页岩/致密油和页岩气的开发，最终影响到深海石油和天然气的投资。能源公司有选择进行资源投资开发，以期获得最好的回报。鉴于目前页岩/致密油和页岩气开发技术进步和成熟，页岩/致密油和页岩气开发正在侵蚀深水项目资本支出。

目前竞争的天平明显倒向页岩/致密油和页岩气开发。钻探页岩/致密油和页岩气开发井的成本正在不断下降——并且井的产能不断增加。同时，超深水油气资源发展受到土地产权、基础技术设施薄弱的挑战，超深水油气资源开发成本较高。

深水钻井活动是未来浮式生产装置需求的最佳指标，较高的钻井平台使用率，更好反映了未来浮式生产装置项目的发展前景。

据Rigzone统计，钻井船月利用率为64.8%，半潜式钻井平台的利用率为85.7%，这包括潜在的钻井船利用率。钻井船/平台的利用率过去更高，但在过去一年出现了小幅下降。近来市场预期深水钻探活动低迷，钻井船/平台利用率疲软，这对短期内启动的深水项目不是一个好消息。

全球石油需求持续增长，但是非常规石油和天然气资源快速增长正迫使未来的原油价格走低，因此，能源公司削减深水项目的资本支出。而钻井市场低迷，可能会将原本计划用于深水项目的投资转移到非常规石油和天然气资源上来。

时间会告诉我们，常规能源和非常规能源的投资选择。但是，最近似乎已经感受到深水钻井活动疲软给浮式生产装置订单带来的影响。今年以来，共计获得4艘FPSO、1艘FLNG和一艘浮式生产驳船。新增订单量相当于过去十年的平均值，但是手持订单已经明显下降。