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2016年12月20日，全球领先的陆地石油钻机生产商 - 宏华集团有限公司 (股份代号︰196) (「宏华」或「集团」)欣然公布分别与国有特大型高科技企业中国航天科工集团公司(「航天科工」)及Jianhong Capital Fund I (「Jianhong」)以及北京建宏富鑫投资管理有限公司(「北京建宏」)订立股份认购协议。航天科工将在宏华完成配发及发行航天科工认购股份和Jianhong认购股份后，成为集团第一大股东。 根据股份认购协议，航天科工按每股股份0.77港元的认购价认购由宏华配发及发行的合共16.06亿股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的认购价认购由宏华配发及发行的合共5.08亿股新股。每股股份认购价较昨日(12月19日)股份收市价0.97港元折让约20.62%；较公告日期前最后五个连续交易日之股份平均收市价0.83港元折让约7.67%；而较公告日期前最后十个连续交易日之股份平均收市价0.82港元折让约5.98%。完成股份认购后，航天科工及Jianhong持有宏华股份的比例分别相当于经配发及发行两者认购股份扩大后之已发行股份总数之约29.99%及约9.49%。 本次航天科工及Jianhong认购款项均将以现金支付方式结付，发行认购股份之现金所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支后)估计约为16.17亿港元，宏华拟将所得款项净额的50%用作偿还到期应付债务，其余所得款项净额用作一般营运资金。新股募集资金的注入将大幅改善集团当前的资金状况，提升流动性，降低资产负债率。同时，凭借航天科工的央企背景及雄厚的资金实力，将有助于拓宽宏华在国内外资本市场的融资渠道，进一步优化融资结构，从而促进公司的长期业务扩张。 航天科工作为国有特大型高科技企业，深入实施「装备制造业与信息技术产业融合发展」的战略，与宏华构建以「高端装备研发制造能力及系统服务能力为核心竞争力」的战略基础的理念十分契合。航天科工与国家同步的「十三五产业规划」中，也将能源装备行业列为重要的规划产业之一。通过引入航天科工作为战略股东，宏华能与其在高端能源装备制造及油气田服务领域展开深入合作，整合优势资源，在技术研发、项目实施方面形成巨大的协同效应。同时，宏华和航天科工将共享市场资源和信息，发挥双方海内外市场及销售渠道优势，拓展国内外市场的能源业务机遇，并积极探索智能制造，智能油气田的产品及服务，以「互联网 + 装备与服务」实现产业升级。 宏华集团主席张弭先生表示：「宏华欣然引入航天科工成为战略股东，成为集团发展历史上的重要里程碑，也将成为中国国有企业混合所有制改革的典范。航天科工的战略入股是对宏华作为中国油气装备制造业龙头企业的认可，并体现了对未来油气行业的复苏充满了信心。伴随着油气市场回暖，宏华集团将与战略股东携手共进，我们相信融入『航天基因』的宏华将打造油气装备的世界级精品，为股东带来长远的投资价值。 |
宏华集团计划配发逾21亿股新股 引入航天科工为集团第一大股东
2016/12/20 10:52:36 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心
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