“页岩气”招标点燃板块上涨激情
2012-10-23 20:35:53 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

周一早盘因受到海外股市集体走弱的影响，沪深两市双双跳空低开，早盘始终在低位维持窄幅震荡，而在午后，大盘开始震荡回升，最终两市股指双双强势翻红。而页岩气板块表现非常抢眼，板块涨幅居前，个股天科股份(600378,股吧)涨停领涨，宝莫股份(002476,股吧)涨9.82%，海默科技(300084,股吧)上涨6.77%，山东墨龙上涨5.77%，板块仅一只个股下跌，华菱钢铁(000932,股吧)下跌0.45%。
　　页岩气概念大涨主要是10月25日页岩气二次招标所催化。二级市场上，市场对页岩气概念的关注重新升温，从近期板块指数涨幅来看，页岩气概念已累计涨幅找过10%，但个股仍保持着较高的活跃度，天科股份前期一直处于底部调整。宝莫股份虽经前期市场的爆炒，但依然被市场所看好。

　　据市场人士分析：“在近期市场弱势调整行情中，由于缺乏投资热点，市场主力会借助各种有利时机，把握投资机会。另外，在我国能源结构战略调整的背景下，页岩气第二轮招标影响深远；相关个股将面临短线的交易性的机会和长期的投资机遇，此热点值得期待。”

　　“页岩气”概念股走势或将趋于分化

　　9月10日，页岩气探矿权第二轮招标正式启动。相比2011年的首次页岩气探矿权招标，此次招标规模大幅扩大，招标区块总面积为20002平方公里，共20个区块分布在包括重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8个省市。

　　据悉，目前已有上百家公司参与页岩气探矿权第二轮招标的角逐，几乎囊括了所有能源央企和部分大型地方国有能源企业，以及部分实力雄厚的民营企业。相比之下，首轮页岩气招标仅涉及中石油、中石化等6家公司，最后中标的只有中石化和河南煤层气两家公司。这两家公司将于2014年7月份完成两个区块4237平方公里的勘探任务。

　　近期多家公司发布公告称参与页岩气招标，其中海越股份(600387,股吧)，10月17日公告称, 公司已与浙江省有色金属地质勘探局等公司共同参与本次页岩气招标；航民股份(600987,股吧)，10月19日公告称,公司已与浙江省第七地质大队签署《合作协议》,计划参与第二次页岩气探矿权招标；永泰能源(600157,股吧)，9月6日公告称, 公司子公司陕西亿华与陕西省地矿局西安地质矿产勘查开发院共同合作参与招标；广汇能源(600256,股吧)9月17日公告称,公司董事会同意公司控股子公司新疆广汇石油有限公司参与页岩气探矿权招标出让工作；湖北能源(000883,股吧)9月28日公告,公司拟参与页岩气探矿权公开招标的鹤峰和来凤咸丰页岩气区块投标。惠博普(002554,股吧)，公司表示为延伸公司业务链,加强公司在上游油气资源开发领域的发展, 同意公司参与2012年国土资源部页岩气探矿权的招标并授权董事长决定投资金额在人民币2.8亿元以内的页岩气投资开发活动。而周一唯一下跌的“页岩气”概念股华菱钢铁，尽管大股东涉气，但该部分业务注入上市公司的可能性仍存不确定性，同时华菱钢铁目前三季报业绩严重亏损，预计净利润为-252000万元至-258000万元。大股东“涉气”仅仅能给公司带来短期的想象空间。所以此类公司还需规避。

　　但据记者了解，在页岩气的实际开发难度将超过现有的估计。虽然现阶段投资者对于页岩气的关注度很高，但未来走势将趋于分化；能够获得区块、真正能受益的公司可能会获得高溢价；而仅仅意愿参与招标，或者受益不明显的公司，可能有一定的下行风险。

　　关注具有优势的下游设备制造商

　　国土资源部在报经国务院批准页岩气为新矿种之后，公开招标出让页岩气探矿权，为具备经济和技术实力的多种投资主体进入页岩气勘查开发领域提供机会。本次招标推出的20 个区块主要分布在西南、华中和华东的南部地区，均处于有利区内，具有一定的勘查潜力；招标推出的20 个区块主要分在西南、华中和华东的南部地区，单个区块的面积主要为400~1400 平方公里不等，平均为每块1000 平方公里。本次招标出让的探矿权有效期为3 年，年均勘查投入应达到每平方公里3 万元人民币及以上，按1000 平方公里一个区块来看，年均勘探投入的要求则只要3000万元以上。

　　根据产能示范与区块招标的背景，预计2015 年以前国内页岩气勘探开发投资总规模约为200 亿，其中勘探1.5 亿，油井管16.8 亿，钻头泥浆16.8 亿，钻机租赁22.4 亿，井场准备10 亿，水泥7.2 亿，完井设备与工具15 亿，压裂服务68 亿，测井8 亿等。

　　国内油气设备行业企业1000 多家，竞争激烈，较之于石油天然气行业勘探开发通用设备的存量增长，而应用于非常规油气勘探开发技术含量较高的特种设备如压裂车在致密气开发中的练兵、在页岩气大规模开发之前的提前普及，预计2015 年以前国内累积市场200 亿左右。另外，受益于国内老的衰减油气田增产、新的低渗油气田建井的空间较大、弹性较高的压裂服务市场，预计2012 年全球压裂服务市场规模500 亿美元。

　　从三季报业绩来看，拥有技术优势的公司略胜一筹，比如杰瑞股份(002353,股吧),其压裂设备已处于国内一流水平, 占据国内绝大多数市场份额。同时,该公司今年上半年新获订单13.5亿元，将为接下来几年的业绩提供有力保障。而且公司三季报公布因油田工程技术服务收入有望较快增长，公司预计净利润较上年同期增长30%~50%。采掘服务业的潜能恒信(300191,股吧)，公司预告，因技术优势突出，市场规模扩大,完成项目较上年同期有所增长,使得主营业务收入实现增长。

　　所以，建议在关注国内页岩气产业化发展的相关政策的调整与变化，发掘油气特种设备等行业的投资机会。

　　“页岩气”概念股今年以来市场表现

　　代码 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 今年以来涨跌幅（%） 类型 三季报业绩预告摘要

　　002490 山东墨龙 13.38 5.77 173.91 续盈 净利润约11975万元~14636万元增长-10%~10%

　　000852 江钻股份(000852,股吧)17.35 2.72 83.39 － －

　　002476 宝莫股份 11.85 9.82 82.83 略减 净利润约3940.38万元~5629.12万元下降0%~30%

　　000883 湖北能源 8.49 3.41 77.92 预增 净利润约36000万元~40000万元增长42.09%~57.88%

　　300084 海默科技 12.62 6.77 64.36 预减 净利润约220万元~430万元下降40%~70%

　　002554 惠博普 12.74 3.16 61.45 略增 净利润约3691.59万元~4799.07万元增长0%~30%

　　002221 东华能源(002221,股吧)11.50 3.70 49.94 预增 净利润约2813.48万元~3197.14万元增长120%~150%

　　600256 广汇能源 16.59 1.10 45.09 － －

　　002278 神开股份(002278,股吧)12.51 2.79 40.34 续盈 净利润约4595.13435万元~6125.13435万元增长-10%~20%

　　300191 潜能恒信 16.76 2.82 35.37 略增 净利润约4873.83万元~5790.68万元增长1%~20%

　　600395 盘江股份(600395,股吧)17.74 1.66 32.63 － －

　　002353 杰瑞股份 45.91 1.98 31.65 略增 净利润约37620万元~43400万元增长30%~50%

　　002629 仁智油服(002629,股吧)19.99 1.89 28.31 略增 净利润约4147.39万元~5278.50万元增长10%~40%

　　600157 永泰能源 9.16 2.92 26.93 － －

　　600739 辽宁成大(600739,股吧)15.55 2.84 26.53 － －

　　600378 天科股份 10.25 9.98 21.80 略增 增长40%左右

　　601808 中海油服16.32 -0.49 13.84 － －

　　300179 四方达(300179,股吧)14.52 4.54 9.66 略减 净利润约2443.65万元~2715.17万元下降0%~10%

　　300023 宝德股份(300023,股吧)10.89 3.42 8.36 预减 净利润约102.59万元~256.48万元下降50%~80%

　　600780 通宝能源(600780,股吧)6.70 0.00 8.28 － －

　　300275 梅安森(300275,股吧)26.21 0.38 7.23 预增 净利润约5544.30万元~6653.16万元增长50%~80%

　　600123 兰花科创(600123,股吧)20.15 0.95 4.93 － －

　　600348 阳泉煤业(600348,股吧)14.86 1.43 -0.82 － －

　　601798 蓝科高新(601798,股吧)13.26 1.77 -0.99 － －

　　000617 石油济柴(000617,股吧)9.09 2.36 -2.68 续亏 净利润约-3300万元~-2300万元

　　002207 准油股份(002207,股吧)12.38 2.65 -3.46 预减 净利润约200万元~500万元下降28.33%~71.33%

　　601088 中国神华23.53 0.99 -3.62 － －

　　000968 煤气化 13.42 0.37 -5.36 首亏 净利润约-24000万元~-21000万元

　　601857 中国石油8.85 -1.01 -5.97 － －

　　600028 中国石化6.40 0.47 -6.72 － －

　　000983 西山煤电(000983,股吧)13.40 0.90 -7.06 － －

　　601699 潞安环能(601699,股吧)18.67 1.58 -9.88 － －

　　300157 恒泰艾普(300157,股吧)21.86 4.10 -14.08 略减 净利润约4938万元~6173万元下降0%~20%

　　002680 黄海机械(002680,股吧)26.66 1.79 -16.43 略减 净利润约5635.22万元~6261.36万元下降0%~10%

　　601666 平煤股份(601666,股吧)8.55 0.23 -17.63 － －

　　601898 中煤能源7.19 -0.55 -18.24 － －

　　601001 大同煤业(601001,股吧)9.68 -0.62 -18.95 － －

　　600121 郑州煤电(600121,股吧)7.79 5.41 -24.53 － －