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日本船舶配套业发达，无论是在产品研发还是生产制造上，均具有较高的国际竞争力。此外，日本船舶配套企业主要为本国造船企业提供配套，产品国外输出主要以技术输出为主，直接向国外出口船舶配套产品数量较少。但近年来，随着日本造船业的萎缩，船舶建造市场不景气的压力逐步传导至日本船舶动力企业，对各船舶动力企业生产经营产生一定影响。 从目前来看，经过多年的自主研发，日本船舶动力企业形成了较为完善的研发制造体系，涵盖了低、中、高速船用柴油机，主要船用柴油机企业包括三井造船、三菱重工、赤阪柴油机、川崎重工、神户发动机、JFE、联合柴油机、新澙原动机、阪神内燃机、日立造船等。 在船用低速机柴油机方面，日本引进专利柴油机技术起步较早，1925年和1926年，三菱重工和三井造船分别购买了瑞士苏尔寿和丹麦B&W公司的柴油机专利技术。其后，日本又有多家船厂引进了低速机专利技术。此后，日本低速机产业快速发展，在二次开发、制造技术上均有很大提升。到上世纪70 年代，日本低速机自给率达到100%，并有少量出口。其中三菱重工通过多年的研发，于1955年开始生产UE自主品牌，但UE品牌主要用于日本市场，国外船东选用较少，市场占有率较低。 目前，日本生产两冲程大功率船用柴油机生产厂家有三井造船、日本柴油机（三菱重工和神户发动机整合）、联合柴油机、日立造船、川崎重工等企业，主要生产 MAN B&W、WinGD和UE三个品牌。其中，三井造船是日本最大的低速机生产厂家，其他几家产量较少。 在中高速柴油机方面，日本研发制造中高速柴油机的企业较多，自上世纪50年代开始，日本主要企业开发了大发、洋马、阪神、赤阪、新泻等多型自主品牌船用中速机，这些品牌柴油主机均可为远洋船舶配套，畅销国际市场。此外，大发、洋马、新泻等品牌还通过向国外厂商进行专利许可的方式，扩大国际市场占有率。 受近几年船舶市场整体下滑的影响，日本船舶动力企业近几年生产经营情况逐步恶化。根据日本Kaiji Press的统计，日本船用柴油机产量在2008年达到1083万马力的顶峰，之后基本处于下滑的走势。2018年日本10家船用柴油机的产量为720万马力，690台，是近15年来数次跌破700台，马力数也下降到2004年以来的最低，手持订单为729台，890万马力。 从企业产量上看，三井造船生产了154台/376万马力，位居第一。而从增长上看，除日本联合柴油机和日本柴油机公司产量有所增长外，三井造船、日立造船、牧田柴油机等产量均出现下滑。 而从生产经营上看，2018年上半财年，日本主要柴油机制造商生产经营仍面临较大的压力。而根据相关企业财务数据，主要上市企业，如大发柴油机、阪神柴油机、赤坂柴油机等企业业务均出现大幅下滑，销售收入、运营利润等同比出现较大幅度下降；而日本柴油机虽然销售收入、经营利润出现上升，但净利润仅为1.13亿日元（约合680万人民币），同比下滑70%以上。 因此，整体而言，在船市不好的背景下，日本船用动力企业近年来生产面临较大压力，这也逼迫相关企业进行调整，以更好应对市场挑战。 为应对船舶市场低迷，日本船用柴油机厂商不断对业务进行重组。日本三大船用低速机生产厂商，三菱重工、三井造船、IHI集团，从2017年之后纷纷进行了相关业务重组，以应对市场的下滑，并提升竞争力。 2017年4月，三菱重工将其船用低速机业务与神户柴油机重组后，建立了日本柴油机公司（J-Eng）。通过低速机专利商和制造商的整合，日本柴油机意在扩大制造规模和提升管理。整合后，日本柴油机将拥有三菱重工低速机研发能力和UE品牌，以及神户柴油机制造能力，从而可以将研发制造业务融合，增强市场竞争力。此后，三菱重工于2018年9月21日将日本柴油机10%的股份（28万股）出售给名村造船，从而使得三菱重工在日本柴油机的股权份额降至14.86%，仍为第一大股东，而名村造船从而成为日本柴油机第二大股东。 2018年4月，三井造船转为控股公司，旗下三大事业部拆分为三家独立子公司，其中，母公司作为上市控股公司，主要负责三井造船的战略规划和财务管理，同时控股上市子公司三井海洋开发工程公司，开展发动机业务的子公司将由拆分后的机械公司控股。 2019年1月，IHI（石川岛播磨重工）宣布，从7月1日起，其旗下的陆上动力部门以及联合柴油机将会被新泻动力吸收合并。IHI集团将以新泻动力为主体，将其业务航空用燃气轮机改装业务转移至新泻发动机，同时新泻发动机也将日本联合柴油机吸收合并。合并后，新公司将更名为IHI动力系统公司，并继续使用新泻品牌。 上述整合涉及了三菱重工、神户柴油机、三井造船、日本联合柴油机、新泻动力等众多企业，改变了日本船舶动力企业格局。日本柴油机实现了设计、制造的融合，而名村造船成为第二大股东后，将有利于新客户的开发和维护；而IHI动力系统公司整合后，其研发制造实力将大幅增加，并使得产品涵盖船用低速机、中速机以及燃气轮机改装业务，抗风险能力大幅增加。 日本船用柴油机产业经过几十年的发展，无论是在研发制造还是在品牌影响上，都具有较高的国际竞争力，并向国外进行专利输出。但受近几年日本船舶工业整体下滑的影响，加之日本主要船用动力企业产品以国内船厂配套为主，柴油机产业也受船舶工业下滑的影响较大。为此，日本主要企业通过公司内部和外部整合的方式，一方面提升了整合后企业的综合竞争力，加大了产业链的布局；另一方面，通过整合逐步淡化船用发动机业务占比，为其他业务发展腾出空间。但由于造船市场的深度调整，日本船用柴油机企业经营预计仍将面临一定的困难。 |
日本船舶动力企业的整合大戏
2019/6/6 17:14:03 来源：中国船检
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