瑞银调低中海油服盈利预测 H股目标降至16﹒8元
2012-8-8 19:21:53 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心

瑞银发表研究报告指,分别调低中海油服(02883)(沪:601808)2012年至2014年每股盈利预测4%至5%,至1元(人民币.下同)､1﹒12元及1﹒19元,主要由于成本增加及新半潜式钻井平台的营运日数少于预期｡

　　该行仍然相信,公司已为今年每股盈利提升约10%作好准备,长期前景属正面｡不过,第二季每股盈利或会按季轻微下跌,因成本上升｡该行预期,第二季每股盈利为0﹒26元,按年升8%｡ 报告指出,虽然股价自5月低位已升20%,不过估值仍然吸引｡

　　该行认为,深水业务为公司带来长期潜在增长｡公司正寻找深水设备,根据消息指,公司旨在向Transocean收购二手半潜式钻井平台,及已建议其母公司中海油集团兴建两座新深水钻机｡另外,HY981石油平台已完成两个于中国南海的口井,并开始钻探第三个井｡上述消息均反映中国深水发展速度较市场预期快｡ 该行将其H股目标价由17﹒5元调低至16﹒8元,维持｢买入｣投资评级。