中船科技拟收购海鹰集团
2019/3/20 14:13:53 来源：中证网

3月19日晚间，停牌多日的中船科技发布重组预案，拟向中船集团及中船电科发行股份购买其合计持有的海鹰集团100%股权，发行价为7.44元/股。作为中船集团旗下高科技多元化业务的上市平台，中船科技近年来着力布局军用高科技装备产业，全方位受益于国企改革、资产证券化以及军工科研院所改制。
    公告显示，中船科技拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过发行前公司总股本的20%，用于投资标的公司项目建设及补充流动资金。通过本次重组，中船科技将布局高科技及军民融合新型产业，进一步提升盈利能力，增强上市公司核心竞争力。

    注入大股东优质海洋电子资产
   在本次重组中，标的资产海鹰集团作为国内第一家水声探测装备研制生产单位，隶属于中船集团，主要业务为水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售，业务类型丰富，领域覆盖军、民品，其产品、技术均在市场上有一定规模与优势。
    资料显示，海鹰集团是国家认定的重点军品研发和生产双保骨干单位，在水声探测、海洋测绘等相关产业领域拥有关键核心技术、多项发明专利和软件著作权。海鹰集团近年来先后承担了中国人民解放军海军装备部、国防科工局、中国共产党中央军事委员会装备发展部、中船集团等数百项型号研制、预先研究等项目，取得了多项军工重大科技成果，获得了多项国防科技进步奖项。2008年以来，海鹰集团抢抓水声发展宝贵机遇，实现历史性的转折，走上持续突破、快速发展的良性轨道，经济效益规模逐年攀高。
    本次重组完成后，中船科技将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，全面提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力，推动国有资本做大做强做优，实现上市公司全体股东的共赢。

    平台价值凸显军民融合深度发展
    据了解，作为中船集团旗下的三家上市公司之一，中船科技由原钢构工程与中船九院于2016年资产重组而来，为中国船舶工业集团资产证券化和科研院所改制的试点首家单位，也逐步被集团定位为集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台。
    本次重组中，上市公司与收购标的同属于中船集团，将为后续资产加速整合，实现真正意义上的协同提供了良好基础。海鹰集团主营业务包括海洋电子技术领域的各类海洋电子产品，另外还积极拓展全新领域，如医疗电子、轨道交通、船舶配套等多项业务，符合中船科技高科技产业平台的定位、以及以军民融合为主线，多元产业共同发展的产业布局。
    近年来，中船科技正加速整合中船集团内部的军民融合产业相关优质资产，发挥上市公司的资本运作功能，进一步优化资源配置和调整产业结构，在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。
    回顾发现，中船集团近年来一直稳步推进资产证券化进程，于2013年2016年之间先后完成将下属龙穴造船及核心军工资产黄埔文冲以及中船九院的资产注入旗下不同上市公司的并购交易。此次海鹰集团拟注入中船科技，将进一步提升集团资产证券化率，增强上市公司可持续发展能力及核心竞争力。而作为整合平台的上市公司，中船科技将利用平台的专业化整合优势，有效发挥多方的互补和协同优势，提高集团整体价值。